Todavía de noche y acompañado de su perro, un hombre sale a cazar, aprovechando los últimos días de la temporada. No transcurre mucho tiempo hasta que el vehículo en el que viajaban se detiene inexplicablemente en medio de la carretera, para luego ser alcanzado por un potente haz de luz que succiona el coche y sus ocupantes. Pasado un mes sin que sepa nada del cazador, Él vuelve. Sin embargo, ya no será el mismo nunca más: los alienígenas, cuya misión es la transexualización masculina universal, han transformado su cuerpo y su mente en los de una mujer.