Bahía de Guanabara, Brasil, años cincuenta. El joven Hélcio, futura estrella del equipo de fútbol Canto do Rio de Niterói, y su gran amigo Noel, quien padece una impactante malformación física, atisban desde la playa la práctica de pesca furtiva con explosivos. Seducidos por la posibilidad de recoger parte de los peces muertos y venderlos en la cercana isla de Paquetá, toman prestada una barca, emprendiendo un viaje que resultará más accidentado de lo previsto. Así comienza una arriesgada aventura que pondrá en peligro su amistad y la participación de Hélio en el importante partido que jugará su equipo al día siguiente.