Giovanni Battista es uno de los incontables guardianes de una torre inmensa de la que se desconocen los límites y de cuya existencia se han olvidado, incluso, sus propias autoridades. Cansado de esperar la visita del Inspector, Giovanni decide partir en su búsqueda. A lo largo de una persecución difícil, se encontrará a Elias Aureolus Palingenius, vigilante de extraños cuadros, y se enamorará de la joven Milena. Pero eso sólo será el inicio de un sinfín de sorpresas…