Convencido de haber matado a un hombre, el joven Will, en busca de su padre, desaparecido desde hace muchos años, decide huir. Así es cómo atraviesa una brecha casi invisible que le permite pasar a un mundo paralelo. Allí, en Cittàgazze, la ciudad más allá de Dawn, conoce a Lyra, la heroína de los Reinos del Norte. Ella también busca unirse a su padre, ella también está en una misión cuya importancia aún desconoce.